Ein altes Kino wird als Heimatmuseum wieder eröffnet. Während einer Filmvorführung über das Leben in früheren Zeiten wird der Film immer wieder von Sequenzen unterbrochen, in denen ein fahrender Zirkus aus dem frühen 20. Jahrhundert auftaucht. Ianto und das Torchwood-Team sitzen im Zuschauerraum und müssen mit ansehen, wie der Film in einer Endlosschleife weiterläuft und zwei Mitglieder der Artistentruppe die Leinwand verlassen und lebendig werden ...