Als Tom wieder einmal seinen Freund Huck besucht, entdecken die beiden Jungen plötzlich ein merkwürdiges fliegendes Objekt am Himmel. Es ist ein Heißluftballon, der ganz St. Petersburg in Angst und Schrecken versetzt. Denn schließlich hat kaum einer der Einwohner so ein Ding je zuvor gesehen. Tom und Huck hingegen packt die Neugier und deshalb verfolgen sie den Ballon. Auf einmal sehen sie, wie der Heißluftballon abstürzt. Die beiden Jungen eilen zu der Unglücksstelle und bergen den verletzten Ballonfahrer. Es ist Arthur O'Connor, ein Ingenieur, der für das Militär arbeitet. Doch kaum hat sich Arthur von dem Absturz erholt, erscheint der Sheriff mit vielen Männern aus der Stadt. Sie wollen dem Teufelswerk, für das sie den Ballon halten, ein Ende bereiten.
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