Ritter Tom bekommt vom König den Auftrag, den Drachen zu töten, der das Land bedroht. Schlotternd vor Angst macht er sich auf den Weg. Durch Zufall gelingt es ihm, sich das Feuer des Drachens einzuverleiben. Tom wird zum Feuer speienden Kater. Aber Jerry hat Mitleid mit dem Drachen und verhilft ihm wieder zu seinem Feuer.
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