Winter auf Sodor. Duncan soll die Kohle, die James zum Kai bringt, in die Dörfern fahren. Plötzlich wird Duncan übermütig. Er behauptet, James können die Kohle nicht so schnell herbeischaffen, wie Duncan sie ausfahren kann. Das lässt James nicht auf sich sitzen. Er rattert flott los und schafft Kohleladung um Kohleladung herbei. Bald merkt der kleine Duncan, dass er mit James nicht mithalten kann. Deshalb beschließt er, die Kohle einfach zu verstecken. Doch dann schämt sich Duncan für diesen bösen Trick. Er geht zu James und beichtet alles. James verzeiht Duncan und gemeinsam machen sie sich wieder an die Arbeit.