Toby ist aufgeregt, weil er die Attraktion der See-Parade ist. Leider ist der Umzug nicht so gelungen, wie erwartet. Und Percy muss danach einige Güterwagen und Frachtkähne aussortieren. Spät am Abend, als alles vorbei ist, sind sich Toby und Percy einig, dass sie nicht ersetzbar sind.