Die Diesel-Lok Rusty liebt es, im Frühling durch die Täler zu fahren. Als der Manager der Bahnlinie noch eine Maschine benötigt, bietet Rusty seine Hilfe an. Gemeinsam mit Oliver, der kleinen Diesel-Lok, übernimmt er eine Stecke, die nur sehr mutige Züge befahren dürfen.