In der Nähe eines Parks findet Sully in einem Pappkarton die Leiche eines kleinen Mädchens. Der Fund wirft den seit Tatianas Verschwinden ohnehin nervlich angeschlagenen Polizisten vollends aus der Bahn. Er lässt sich krank schreiben und besucht seinen alten Bekannten Pater Moreno. Die beiden Männer erinnern sich an einen tragischen Vorfall in der Gemeinde, an dem auch Sully beteiligt war: Bei der Rettung eines kleinen Mädchens verletzt sich der Gemeindehelfer Manuel Velez schwer. Sully will Manuel helfen, seine Krankenhausrechnung zu bezahlen und sammelt Spenden auf dem Revier, doch als er das Geld überbringen will, ist Manuel spurlos verschwunden. Es stellt sich heraus, dass der Kopfgeldjäger Bill Stram hinter ihm her ist. Vor vielen Jahren, er war damals gerade aus Vietnam zurückgekehrt, ist Manuel in Kalifornien als Mittäter bei einem Mord verurteilt worden. Stram macht klar, dass er sich die Belohnung verdienen will und Manuel bei der nächsten Begegnung zu töten gedenkt. Sully kann nicht verhindern, dass Stram den Gesuchten vor ihm findet, kommt aber gerade rechtzeitig, um zu erkennen, dass ein Mann seine Pistole auf einen am Boden liegenden Anderen richtet. Im Glauben, der es handle sich um Stram, schießt Sully auf den Mann mit der Pistole - und tötet Manuel.
Auch nach dem Gespräch mit Pater Moreno kann sich Sully sein damaliges Versagen nicht verzeihen. Allerdings verspürt er jetzt den Wunsch nach einer Aussprache mit Davis. Völlig betrunken taucht er mitten in der Nacht bei seinem Partner auf...