Weihnachten 1970 steht vor der Tür. Alle sind in Festtagsstimmung - alle, bis auf Ed Cutlip, den Sportlehrer. Er schindet seine Schüler wie eh und je. Kevins Stimmung ist vollends hinüber, als seine Mutter mit ihm im Einkaufszentrum Schlipse kaufen will. Während sie ihn kurz allein lässt, sieht Kevin dem Weihnachtsmann zu, der die Kinder unterhält. Irgend etwas an ihm kommt Kevin bekannt vor, bloss: Was? Er merkt es, als er Cutlip unter dem Kostüm entdeckt, und dieser versucht, sich Kevins Schweigen mit allerlei Vergünstigungen zu erkaufen. Das hat zur Folge, dass Kevin bei seinen Mitschülern immer unbeliebter wird. Er führt ein klärendes Gespräch mit seinem Sportlehrer und verspricht, das Geheimnis für sich zu behalten. Dabei vergisst er, dass er einmal erwähnt hat, Cutlip arbeite im Einkaufszentrum. Als die Jungen nun, begeistert von der Idee, Cutlip eins auswischen zu können, herausfinden wollen, was er denn nun genau tut, will Kevin seinem Lehrer zu Hilfe kommen - wie sich herausstellt, vollkommen unnötigerweise, weil keiner der Jungen in dem Weihnachtsmann mit weissem Bart Ed Cutlip erkennt.
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