Herc und Carver besorgen sich eine Wanze, um den Dealer Frog abzuhören. Dabei entdecken die beiden, dass Frank Sobotkas Sohn Nick in den Drogenhandel verwickelt ist. Unterdessen bekommt Stringer auf Dees Beerdigung ein Angebot von Proposition Joe: Er ist bereit, Avon Barksdales Drogenring künftig mit Heroin zu beliefern, falls der Stringer im Gegenzug einen Teil der lukrativen Towers überlässt.
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