Kurz vor Weihnachten fährt Tony Soprano mit seinem Capo Paulie an die Küste, um sein Boot winterfest zu machen. Er denkt an Pussy Bompensiero, der stets ein fabelhafter Weihnachtsmann für die Kinder aus dem Viertel war und dessen Leiche nun auf dem Meeresboden liegt. Tony erinnert sich an 1995, als Pussy von einer kurzen Reise nach Florida zurückkehrte und sich ungewöhnlich verhielt. Jetzt wird ihm klar, dass Pussy schon damals vom FBI verkabelt worden war. Tonys Laune wird dadurch keineswegs besser. Außerdem steht er mitten im vorweihnachtlichen Stress.
Wenig erfreut ist er auch über die Nachricht, dass seine Schwester Janice dieses Mal zur Ente einlädt. Janice versucht gerade, sich im Christentum zu verwirklichen und möchte religiöse Popmusik veröffentlichen. Die familiären und "beruflichen" Belastungen für Tony geben wieder genug Grund, sich seiner Psychiaterin Doktor Jennifer Melfi ausführlich anzuvertrauen. Bei der diesjährigen Weihnachtsbescherung übernimmt der schüchterne und unbeholfene Bacala, die ständige rechte Hand von Onkel Junior, die Weihnachtsmann-Rolle. Die Mafiosi sind mehr als enttäuscht von seinem Auftritt. Die Weihnachtsfeier findet in einem neuen Club statt. Hier trifft Tony Soprano zufällig auf Jackie Aprile junior, der inzwischen mit Meadow Soprano befreundet ist. Tony erwischt Jackie in eindeutiger Aktion mit einem Callgirl. Der Mafiaboss kann da nicht tatenlos zuschauen.
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