Die N'Tal, ein Volk von Außerirdischen, ist auf die Erde geflohen, da ihr Planet unbewohnbar geworden ist. Dr. Alders, der im Auftrag des Präsidenten mit den Aliens Kontakt hält, glaubt nicht an deren friedliche Absichten. Seine Ahnungen bestätigen sich, als Karen, die Frau seines Freundes Jim, bei einem Autounfall ums Leben kommt. Sie wird von den N'Tal übernommen und kehrt als Llanar auf der Erde zurück.