Fran ist beunruhigt über Graces intensive Beschäftigung mit ihrer eingebildeten Freundin Imogen, einem Wesen, das nur in der Fantasie des Mädchens existiert. Also beschließt die Nanny, Graces Therapiestunden zu reduzieren und stattdessen dafür zu sorgen, dass die Kleine mehr Spaß und Abwechslung hat. Dann allerdings geschieht ein Unglück: Während sie zusammen Plätzchen backen, wirft Grace Fran plötzlich vor, die unsichtbare Imogen aus Unachtsamkeit getötet zu haben. Eine Beerdigung im Familienkreis wird anberaumt und Imogen in einem Schuhkarton feierlich zu Grabe getragen. Mitten in diese Zeremonien platzt ein Anruf von Graces Psychologin Dr. Bort. Sie bittet Grace, Maxwell und Fran zu einem Gespräch. Prompt bricht zwischen Fran und Maxwell ein Streit darüber aus, wer wohl von der Psychologin für die seltsamen Eigenheiten von Grace verantwortlich gemacht werden wird. Doch in der Praxis von Dr. Bort wartet eine Überraschung auf die Streithähne...