Mc Cluskey will herausfinden, was es mit Toby auf sich hat und setzt deshalb ihren Assistenten auf ihn an, der jedoch nicht besonders viel erfährt. Daher beschließt sie, selbst aktiv zu werden und spricht Toby an. Der ist allerdings noch nicht bereit, Mc Cluskey reinen Wein einzuschenken und tischt ihr stattdessen ein Lügenmärchen über seine angebliche Fähigkeit, die Mimik von Menschen zu interpretieren, auf. Als ein Informant von Mc Cluskey wenig später in ernsthaften Schwierigkeiten steckt, ist Tobys Hilfe gefragt, wodurch Mc Cluseky von seiner wirklichen Gabe erfährt...