Megan versucht Barry anzurufen. Sie sagt, daß sie sich in einer großen Gefahr befindet und seine Hilfe braucht. Da sie ihre Nachricht nur auf dem Telefonanrufbeant-worter hinterlassen kann, erreicht der Hilferuf Barry erst später. Ihre Angst scheint berechtigt, da sie in die Fänge von James Montgomery Jesse gelangt ist. Jesse, ein schizoider Psychopath und Mehrfachmörder, hat Megan dafür ausersehen, ihm bei seinen Zaubertricks zu assistieren. In einem verlassenen Theater versucht er an ihr den Trick mit der zersägten Jungfrau zu perfektionieren. Das für Megan finale Erlebnis kann der Flash eben noch verhindern und James Jesse der Polizei übergeben.
Jesse im doppelten Sinne verrückt vor Liebe nach Megan, kann seine Bewacher überwältigen und töten. In Central City angekommen verwandelt er sich in den Trickster, den bisherigen Höhepunkt seiner multiplen Persönlichkeiten. Er schwört dem Flash Rache, da er in ihm einen Konkurrenten um Megan sieht. Auf dem Polizeirevier ist Murphy erneut dazu gezwungen, seinem Kollegen Bellows zu erklären, daß er nicht der Flash sein kann, als Lt.Garfield eintritt und von der Flucht Jesses berichtet. Jesse selbst bastelt an seinem Trickster-Mobil und redet dabei mit seiner imaginären Be-gleiterin Prank. In der Nähe eines Parks können dann Megan und Barry den ersten öffentlichen Auftritt und die erneute Flucht des Tricksters erleben. Zurück auf dem Re-vier hört Barry, wie Garfield den Flash beschuldigt, alle möglichen Geisteskranken und Schwerkriminellen in seine Stadt zu locken. Plötzlich wird bekannt, daß der Trickster mehrere Geiseln genommen hat. Zusammen mit Megan können sie den Aufenthaltsort der Geiseln entdecken, doch dem Trickster gelingt erneut die Flucht. Megan be-schließt, daß jeder für sich allein gegen den Trickster vorgehen soll.