Das Gefängnis von Central City gegen 23 Uhr - die Jazzgröße Wayne Cotrell sitzt in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung gegen Mitternacht. In einem Indizien-prozeß wurde er des Mordes an seiner Frau Linda schuldig gesprochen. Linda Lake war eine Sängerin und konnte nur eine Platte aufnehmen, die sich nach ihrem Tod sehr erfolgreich verkauft hat. Im Polizeilabor dreht Julio aus Angst um seinen Freund Wayne fast durch und geht lieber an die frische Luft. So nimmt Barry einen Anruf von Dave Buell entgegen, der ein Treffen mit Julio vereinbaren will. Dave hält ein Tonband in der Hand, das die Unschuld von Wayne beweisen kann. Barry hört Kampfge-räusche, kommt aber als Flash zu spät. Dave ist verschwunden und das Tonband von einem Laster überrollt. Im angegebenen Treffpunkt, dem Jazzclub Take Five, der Waynes Bruder Elliott gehört, wird Julio vom Rausschmeißer Whisper angegriffen, doch Elliott pfeift seinen Höllenhund zurück. Währenddessen entführt Barry Tina aus der Oper, damit sie die Tonbandreste restauriert. Barry selbst besucht Wayne in seiner Zelle und hört sich seine Geschichte an. Danach will er die bisher verschwun-dene Zeugin Susie Storm suchen, die Wayne ein Alibi geben könnte. Elliott und Whisper hingegen beraten ihr weiteres Vorgehen. Sie wissen, daß Dave eine Ton-bandkopie hatte und sehen nun eine Gefahr in Julio. Tina spielt Barry und Julio erste Ergebnisse ihre Rekonstruktion vor. Daraus geht hervor, daß Linda weitere Musik-aufnahmen gemacht haben muß, denn das Band ist von einer Tonspur unterlegt, das erst einen Monat alt sein kann. Daraus schließen sie, daß Susie Storm und nicht Linda umgebracht wurde. Nachdem Barry und Julio das Labor verlassen haben, wird Tina von Whisper angegriffen, der das Tonband zerstört. Inzwischen kann der Flash die recht lebendige Linda im Take Five aufstöbern. Im Tonstudio Elliotts werden neue Lieder aufgenommen. Da Linda Amnesie leidet kann Elliott aus ihrem vorgeblichen Tod großen Profit