Mehrere Obdachlose erleiden einen fürchterlichen Tod, und ihre Leichen verschwinden. Pater Michael, ihr Fürsprecher, will Lt.Garfield dazu bewegen, in dieser Angele-genheit tätig zu werden. Ihm wird entgegnet, daß bei dem Personalbestand der Polizei, die Suche nach namenlosen Nichtseßhaften wenig Sinn machen würde. Währenddessen besucht Barry mit Tina eine gentechnische Vorlesung von Dr.Carl Tanner, einem alten Freund und Kollegen von ihr und ihrem verstorbenen Mann.
Bei einer privaten Diskussion mit Carl offenbart dieser, daß er eine Ethik der Wissenschaft (Verantwortung der Wissenschaftler für die Folgen ihrer Forschungen) ablehnt. Carl gesteht Tina, daß er seit damals in sie verliebt ist. Die offensichtliche Untätigkeit der Polizei führt zu einem Aufruhr auf der Polizeiwache. Trotz der eindringlichen Fürsprache von Pater Michael will die Polizei aber erst dann mit den Ermittlungen beginnen, wenn eine Leiche auftaucht. In der Gruppe der Ob-dachlosen erkennt Barry in Charlie einen alten Klassenkameraden wieder. Als er mit ihm durch die Elendsviertel geht, geschieht ein neuer Mord an einem Obdachlosen. Diesmal kann die Leiche gesichert werden. Bei einer Analyse offenbart der DNS-Test stark mutierte Körperzellen. Carl zeigt großes Interesse an den wissenschaftlichen Ergebnissen von Tinas verstorbenen Mann. Tina verweigert ihm die Mitarbeit, so daß er auf einem anderen Weg sich Zugang zu den Unterlagen verschafft. Barry äußert seinen Verdacht gegenüber Tina, die jedoch wirft ihm Eifersucht vor, so daß ein Bruch der Freundschaft droht. Mit den neuen Erkennt-nissen startet Carl eine neue Versuchs-reihe an einem Hund. Der Hund verwandelt sich in eine reißende Bestie, bricht aus, wird aber von der Polizei wieder eingefangen. Tests bei Star Labs bestätigen Barrys Verdacht gegen Carl. Als Flash stellt er diesen zu Rede. Carl gelingt es jedoch, sich eine Eigeninjektion zu verabreichen. Er verwandelt sich in eine zwei Meter große menschenähnliche Be