Die Affäre zwischen Bliss und Nikolai steht unter keinem guten Stern, denn nach wiederholten Drohungen schreitet der Choreograph Sacha Malenkov als Aufpasser zur Tat: Er sperrt Nikolai im Hotelzimmer ein und möchte ihn heimlich nach Moskau zurückbringen. Bliss ist entsetzt! Auch Jeff und Fallon ist kein Glück vergönnt: Um auszuspannen, sind sie in die Colby Lodge an den Lake Arrow Head gefahren; ein seltsamer Zufall will es, dass sie dort Channing und Miles treffen ...