Der gestiefelte Kater hört von einem gefährlichen Drachen, der einen Goldschatz bewachen soll. Sofort macht er sich auf die Suche und findet einen kranken, schwächlichen Drachen vor. Kurzerhand nimmt er ihn mit nach Lorenzo, wo die ganze Stadt hilft, den Drachen gesund zu pflegen. Doch plötzlich taucht da noch ein weiteres, riesiges Ungeheuer auf, das sich als die Mutter des kleinen Drachen erweist ...