Der gestiefelte Kater wird auf dem Marktplatz mit einem Fluch belegt. Sein Fell färbt sich schwarz und alle, die sich in seiner Nähe befinden, haben großes Unglück. Der Kater beschließt, San Lorenzo zu verlassen, um ein Heilmittel zu finden. Nach kurzer Zeit trifft er drei schwarze Kater, die der „Vereinigung der Dunkelheit“ angehören. Sie erzählen, dass sie ein magisches Buch besitzen, in dem beschrieben steht, wie man den Fluch wieder aufheben kann.