In San Lorenzo taucht ein diebisches Schwein namens Brandt auf und bittet den gestiefelten Kater um Hilfe. Seine Brüder wurden von einem bösen Zauberer verhext. Der Kater beschließt ihm zu helfen. Doch als sie Brandts Brüder finden, stellt sich heraus, dass das komische Verhalten der drei Schweine einen ganz anderen Grund hat ...