Die meisten Voyager-Mannschaftsmitglieder wurden durch Gehirnwäsche zu willenlosen Arbeitern der Quarren gemacht. Chakotay, Harry Kim, Neelix und der Doktor versuchen alles, um die Crew wieder zurück zur Normalität und zum Schiff zu bringen. Chakotay unterzieht sich einer Gesichtsoperation, um auf das Quarren-Schiff zu gelangen und lässt sich auch durch eine Verwundung nicht stoppen. Währenddessen sammeln sich bereits die Streitkräfte der Quarren ...