Während sie auf dem Delta Flyer einige Experimente durchführen, werden Seven of Nine, Harry Kim und der Doktor von einer Rasse aus dem Delta-Quadranten angegriffen, welche "photonische Wesen", wie der Doktor eines ist, als Todfeinde sehen. Die Zeit drängt und der Doktor muss einen Weg finden, seine holographische Existenz zu verbergen, in dem er über Sevens Borg-Implantate die Kontrolle über ihren Körper übernimmt und so versucht, zu überleben...