Als sich die Voyager in einer ausweglosen Situation befindet, da das Schiff immer wieder von anderen Schiffen unerbittlich angegriffen wird, wendet sich Janeway an die "Denkfabrik". Dabei handelt es sich um eine einzigartigen Gruppe von Aliens, die unter der Führung des Alien Kurros (Jason Alexander) in der Lage sind, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Das einzige Problem ist der Preis, den Kurros verlangt: Er will Seven of Nine zum Mitglied seiner Gruppe machen...