Die Voyager stößt auf eine Lebensform, die sich nicht als solche erkennt, da sie durch geistige Projektion auf die Crew wie ein Wurmloch wirkt, das in den Alpha-Quadranten zurückführt. Seven of Nine, Naomi Wildman und der Doctor erkennen als einzige die Wahrheit, werden jedoch von der Crew mundtot gemacht. Es gelingt ihnen jedoch, mit dem Captain eines anderen Schiffs Kontakt aufzunehmen, der diese Lebensform seit langem verfolgt, um sie endlich zu vernichten...