An Bord der "Voyager" ist eine Gruppe von Enaranern, die auf dem Weg zu ihrem Heimatplaneten sind. Die Enaraner sind äußerst freundliche, hilfsbereite Wesen mit telepathischen Fähigkeiten: Captain Janeway lernt vom Anführer der Enaraner, dem charmanten Brel, ein enaranisches Instrument zu spielen, und Lieutenant Torres freundet sich mit Jessen und Mirell an, die sie im Maschinenraum unterstützen. In der Nacht wird Torres von seltsamen Träumen heimgesucht, in denen sie erlebt, wie die sogenannten "Rückständigen" in eine Kolonie umgesiedelt, dem Gerücht nach sogar umgebracht werden. Brel meint, daß der Traum Folge der Telepathie wäre und nichts zu sagen hat. Doch Mirell verrät Torres kurz vor ihrem Tode die Wahrheit: Sie hat durch den Traum die grausame Wahrheit über die Exekutionen der "Rückständigen" an Torres weitergegeben. Als Torres die Enaraner und die "Voyager"-Crew mit den Vorwürfen konfrontiert, schlägt ihr allgemeines Mißtrauen und Ungläubigkeit entgegen, lediglich Janeway hält die Sache für möglich. Doch Torres will die Tatsachen nicht weiter verschweigen: Durch Telepathie gibt sie die Wahrheit an Jessen weiter...
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