Captain Picard, Beverly und Worf erhalten einen Geheimauftrag von Admiral Nechayev. In der Zwischenzeit übernimmt Captain Jellico das Kommando, was zu einigen Verwirrungen führt. Die Enterprise fliegt zu einem Treffen mit einem cardassianischen Schiff, wo Verhandlungen mit dem Cardassianer Lemec über einen umstrittenen Sektor geführt werden sollen. Picard, Beverly und Worf begeben sich unterdessen nach Celtris Drei, wo ein geheimes Labor der Cardassianer vermutet wird ...