Die Crew der Enterprise staunt nicht schlecht, als sie ein Notsignal der U.S.S. Jenolan, die vor 75 Jahren als vermisst gemeldet wurde, empfängt. Die Jenolan ist auf die äußere Oberfläche einer Dyson-Sphäre abgestürzt. Als Geordi und Riker das noch funktionierende Transportersystem aktivieren, erscheint Captain Scott, der einst auf der Jenolan als Passagier mitflog. Kurze Zeit später wird die Enterprise in die Sphäre hineingezogen und kann sich nicht mehr befreien ...