Die Enterprise trifft auf ein Forschungsschiff, das in einem Plasmastrahl gefangen ist. An Bord ist nur ein Toter. Vier weitere Besatzungsmitglieder werden vermisst. Als ein Crewmitglied der Enterprise auf das Schiff gebeamt wird, begegnet ihm ein Ungetüm und berührt ihn mit seinem Maul am Arm. Kurz darauf beginnt sich der Arm zu verändern.