Die Klingonen nehmen Kirk mit Hilfe des Mind-Sifters bzw. ZNS-Manipulators die Erinnerung und versetzen ihn mit Hilfe des Wächters zurück in das Jahr 1958. Die Crew muss sich mit dem Verlust des Captains abfinden. Wird der neue Captain Spock den tot Geglaubten dort finden, geschweige denn gegen die Anordnungen der Sternenflotte überhaupt suchen?