Fräulein Dori übermittelt ihren Schülern die traurige Nachricht, daß Cosmo sie verlassen wird und auf eine Hochbegabten-Schule wechselt. Bis auf Shin sind natürlich alle furchbtar traurig, aber das war zu erwarten. Am nächsten Tag feiert die ganze Klasse zu Cosmos Weggang eine unheimlich rührseelige Abschiedsparty. Selbst Shin singt für Cosmo ein selbstgeschriebenes bewegendes, sentimentales Abschiedsliedchen. Da kann der ach so hochbegabte, nüchterne Cosmo die Tränen kaum mehr halten, aber seine Entscheidung steht fest. Doch schon nach ein paar Tagen steht der alte Klugscheißer schon wieder vor der Tür, weil er seine kleinen unterbelichteten Freunde vermißt hat...