Die Erleichterung von Detective Inspector Jimmy Perez über die Freilassung seiner Kollegin „Tosh“ währt nur kurz. Was ihr bei der Entführung zugefügt wurde, soll dem Kommissar eine letzte Warnung sein. Dass die junge Polizistin schwer unter den Folgen der Misshandlungen leidet, setzt auch Perez zu. Nachgeben kommt für ihn jetzt erst recht nicht infrage. Nun beginnt Perez, den Spieß umzudrehen: Er spielt den skrupellosen Unterweltboss Arthur McCall und dessen gerissenen Anwalt Calvin Sarwar gegeneinander aus. Bis auf seine Mitarbeiter Sandy Wilson und McBride traut er niemanden – weder der Oberstaatsanwältin Phyllis Brennan noch seiner Geliebten Asha Israni, der Kollegin aus dem Zeugenschutzprogramm. Immer tiefer dringt Perez in vertuschte Verstrickungen zwischen Justiz und Unterwelt ein.