Keyarga kann Hawkeye in einem Zweikampf töten und Prinzessin Norn entführen. In einem abgeschotteten Keller übt er, für den Tod seines ersten Freundes und das Massaker gegenüber der Bewohner seines Heimatdorfes, Rache an ihr. Er löscht ihre Erinnerungen und gibt ihr mithilfe seiner Magie eine neue Identität: Ellen, Keyargas lange als verschollen geltende kleine Schwester. Sie planen, den amtierenden Dämonenkönig zu töten. Währenddessen beauftragt der König von Giorial Bullet, den Helden der Heilung gefangen zu nehmen.