Keyarga, welcher durch seine Magie erfährt, dass Prinzessin Norn in den nächsten Tagen ein Massaker plant, stellt die gefangene Blade vor eine Herausforderung: Sie muss Männer – die mit einem geheimen Trank in willenlose Zombies verwandelt und zudem mit einem Aphrodisiakum erregt wurden – befriedigen bevor diese sie verzehren können. Er erhält einen göttlichen Edelstein, formt einen Pakt mit diesem und bekommt im Gegenzug die göttliche Waffe Georgius. Auf dem Marktplatz trifft Keyarga auf Hawkeye, der ihm anbietet für die königliche Armee zu arbeiten, da er in ihn einen fähigen Mann sieht. Im Gasthaus sieht Keyarga mitan wie die königliche Armee, von Norn angestachelt, beginnt die Bewohner von Branica zu töten, darunter auch Karman, woraufhin Keyarga endgültig Rache schwört.