Die Gruppe um Keyarga erreichen Branica, eine Stadt in der Nähe des Reiches des Dämonenkönigs in der Menschen und Dämonen friedlich zusammenleben und besuchen ein Gasthaus. Als ein mysteriöses Dämonenmädchen sich an ihren Tisch setzt, erkennt Keyaru, dass es sich hierbei um die zukünftige Dämonenkönigin handelt. Als sie von einer Gruppe Dämonen, die es auf das Mädchen abgesehen haben, angegriffen werden, kann Keyarga einen ihrer Angreifer erledigen und einen Fluchtweg freischlagen. In einer heruntergekommenen Scheune in der Stadt erklärt Keyarga Eve – so der Name des Mädchen – scheinbar seine Beweggründe für sein Handeln. Eve, die ihm nicht vertraut, wacht am kommenden Morgen auf und muss sehen wie Keyarga Geschlechtsverkehr mit Freiya und Setsuna hat.