Der alternde Trailboss Jess Hode ist verbittert, weil ihm keine Herde mehr anvertraut wird. Da überfällt er Gil Favor und seine Männer. Um einen Kampf zu provozieren, verwehrt er Gils Herde sogar den Zugang zur nächsten Wasserstelle. Es droht ein Blutbad. (Text: Premiere)