Aus Städten in aller Welt verschwinden plötzlich über Nacht die Kinder.
Eines Nachts beobachtet Usagi, wie Chibusa im Schlafanzug das Haus verlässt und folgt ihr. Auch ihre Freundinnen entdecken Kinder, die von dem mysteriösen Flötenspieler Pupulan hypnotisiert werden. Unter diese Kindern reiht Chibiusa sich ein. Die Sailorkriegerinnen stellen sich Pupulan entgegen, werden jedoch durch seine Illusionen und Angriffe der Bonbonbabies zurückgeschlagen und Pupulan verschwindet mit den Kindern. Doch da kommt ihnen Peruru, ein offenbar abtrünniger Kinderfänger, zu Hilfe, mit dem sich Chibiusa am Tag zuvor angefreundet hatte und der seitdem Bedenken hat, ob das, was sie tun, richtig ist. Mit seinem Schiff gelangen die Sailors zum Marzipanschloss der bösen Magierin Badiyanu, wo sich ihnen die drei Kriegerinnen des äußeren Sonnensystems Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto anschließen. Gemeinsam nehmen sie nun den Kampf auf gegen Badiyanu.
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