Im Halbfinale des Sinnoh-Liga Wettkampfes auf der Maiglöckcheninsel treten Ash und Tobias gegeneinander an. Und schnell wird klar, dass Tobias kein leichter Gegner ist! Der Ruf läuft ihm voraus, dass er seine Konkurrenten mit nur einem einzigen Pokémon besiegt, seinem Darkrai. Tobias macht kurzen Prozess und schlägt Ashs Heracross, Skaraborn, Qurtel und Kaumalat. Wird Ash das Blatt mit seinem Pokémon Gewaldro wenden können?