Die Freunde müssen durch die Berge der Johto-Region. Dort überrascht sie der Nebel und sie treffen Lorana mit ihrem Vulnona. Sie nimmt unsere Freunde mit in ihr Haus. Beide haben es besonders auf Rocko abgesehen, der sich natürlich sofort unsterblich in Lorana verliebt hat. Überraschenderweise geht aber Lorana darauf ein und möchte, dass Rocko bei ihr bleibt. Der sagt sofort zu und ist begeistert. Doch dann stellt sich heraus, dass Lorana, genauso wie das große Haus nur eine Illusion ist, die von Vulnona erschaffen wurde. Der Trainer von Vulnona war vor mehr als zweihundert Jahren auf eine Reise gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Vulnona indessen hat treu und tapfer auf ihn gewartet. Weil Rocko ihm sehr ähnlich sieht, hat Vulnona nun geglaubt, die schönen Zeiten der Vergangenheit wieder gefunden zu haben. Aber auch Team Rocket ist da. Sie versuchen Vulnona zu fangen. Das misslingt. Gemeinsam mit Pikachu kann Vulnona Team Rocket besiegen. Vulnona sieht ein, dass die Vergangenheit nicht wiederkommt. Da sein Pokéball bei dem Kampf zerbrochen ist, ist Vulnona nun frei und kann gehen wohin es will. Auch unsere Freunde setzen ihren Weg nach Mahagonia City fort.
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