Unsere Freunde treffen auf Zachary und sein Libellen-Pokémon Yanma. Dieses kann seine Flügel so schnell schlagen, dass ein Luftstoß entsteht, der Scheiben zerspringen lässt. Leider macht das Yanma andauernd, so dass Zachary deswegen jede Menge Ärger kriegt. Zuletzt fordert ihn sein Vater auf, das Yanma wegzuschicken. Doch Zachary fällt es sehr schwer und gleich darauf sucht er es wieder – mit der Hilfe von Ash und seinen Freunden. Inzwischen landet das Yanma in den Fängen von Team Rocket. Diese nutzen das aus, lassen von Yanma die Fenster zerschlagen und verkaufen dann Eis als Glas. Der Schwindel fliegt natürlich auf und Herr Streusel, einer der Geschädigten, glaubt, dass auch Zachary dahinter steckt und geht zu dessen Vater. Da taucht Team Rocket wieder auf. Im folgenden Kampf darf Zachary nun zum ersten mal zeigen, ob er in der Lage ist, mit seinem Yanma als Team gemeinsam zu kämpfen.
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