Um sich etwas Entspannung zu gönnen, machen alle an einer heißen Quelle Rast. Die Pokémon spielen mit einem Wasserball, den Karnimani aber versehentlich in einen Wald schießt. Darüber geraten Karnimani, Feurigel und Endivie in Streit. Schließlich machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem Ball und geraten dabei in eine Höhle. Team Rocket, die ebenfalls die Warmwasserquelle suchen und die Pokémon entdecken, folgen ihnen in die Höhle, die von einem Relaxo versperrt wird. Mauzi wird von Jessie und James getrennt und trifft mit Karnimani und später auch mit Feurigel und Endivie zusammen. Sie schließen Freundschaft und schaffen es tatsächlich, gemeinsam wieder in Freiheit zu kommen. Dort aber versucht Mauzi dann, die drei Pokémon zu fangen. Doch Relaxo macht Mauzi einen Strich durch die Rechnung. Ärgerlich löst Relaxo eine Art Erdbeben aus, das eine große Flut zur Folge hat, von der alle weggespült werden, auch Jessie und James. Ash und seine Freunde, die ihre Pokémon bereits vermissen und suchen, finden sie im Wasser und können sie retten. Team Rocket aber wird von der Flut davongetragen.
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