Im Wald von Vertania trifft Ash auf ein Hornliu, das einen gefährlichen, giftigen Stachel auf seinem Kopf trägt. Tauboga besiegt Hornliu. Da taucht völlig unerwartet ein Samurai auf, der Ash zu einem Kampf auffordert. Pinsir, ein furchteinflößendes Pokémon mit scharfen Zangen, kann Tauboga zwar besiegen. Doch dann setzt Ash Safcon ein. Da taucht plötzlich ein Schwarm Bibors auf - eine Weiterentwicklung des Hornlius und noch gefährlicher. Ash, Misty und Samurai fliehen in Samurais Hütte, doch Ash muss Safcon in der Gewalt der Bibors zurücklassen...