Perry Mason wollte in Bear Valley Urlaub machen. Doch dann wird in unmittelbarer Nähe von Masons Ferienhaus der Playboy Mark Cushing erschossen. Zuletzt war die junge Carla Adrian bei Cushing in der Wohnung, und in der Wohnung von Carlas Mutter werden belastende Indizien gefunden. Carlas Mutter bittet den Staranwalt, Carlas Unschuld zu beweisen. Perry Mason weiß, dass bei einem Playboy immer mehrere Frauen im Spiel sind.
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