Als Zorro, Sanji und Ruffy wieder auf der Oberfläche auftauchen, werden sie fast von einer Riesenschildkröte verschlungen. Es gelingt ihnen aber, wieder heil an Bord der Flying Lamb zu kommen. Sie haben in dem Wrack auf dem Meeresboden nach Plänen für den Weg zur Himmelsinsel gesucht, aber nichts gefunden. Es gibt einen einzigen Hinweis: Jaya, die Fleischinsel, und Ruffy beschließt, Kurs auf die Insel zu nehmen. Unterwegs werden sie von riesigen Schatten-Giganten angegriffen, denen sie aber entkommen können. Auf einer kleinen Insel sind Buggy, der Clown, Moji und Kabaji dabei, den berühmten Schatz von Käptn John zu suchen, wobei sie von Bergarbeitern gestört werden. Als sie wieder an Bord ihres Schiffes sind wollen sie sich auf die Suche nach Ruffy und seiner Truppe machen, um das Kopfgeld zu kassieren, das auf sie ausgesetzt ist. Doch da taucht plötzlich Ace mit der Feuerfaust auf, welcher der Kommandant der zweiten Division von Käpt'n Whitebeard, der auf der ganzen Grand Line wie kein Zweiter gefürchtet ist.