Unsere Freunde sind wieder auf der Grand Line unterwegs, als plötzlich ein Schiff vom Himmel fällt. Es stellt sich bald heraus, dass es sich um die St. Briss aus dem Königreich Briss handelt, die 200 Jahre am Himmel getrieben ist. Über den Wolken sollen sich auch die Sky Islands befinden, auf die Ruffy und Lysop sofort Kurs nehmen wollen. Nico Robin nimmt an, dass sich an Bord der St. Briss Aufzeichnungen darüber befinden, wie man zu den Sky Islands kommt und Ruffy, Sanji und Zorro machen sich mit Taucherglocken auf den Weg, um das inzwischen gesunkene Schiff zu durchsuchen. Plötzlich taucht der Bergungskönig Masira auf, der die St. Briss für sich beansprucht.