Ruffy und seine Freunde gehen auf der Insel Ruruka an Land, wo seltsame Zustände herrschen. Phillip, der Sohn des Bürgermeisters Wetton, treibt völlig überhöhte Steuern für alle möglichen Dinge ein, damit Henzo, ein alter Wissenschaftler die Möglichkeit hat, nach dem Regenbogen-Nebel zu forschen. Rake, der Enkel des Bürgermeisters, zieht in einem Elektroschock-Anzug durch die Stadt, um den Bürgern Steuergelder abzunehmen und Sanji kommt dabei in arge Bedrängnis. Henzo ist es bis jetzt nicht geglückt, den Regenbogen-Nebel zu finden, doch plötzlich treibt eine uralte Galeere in den Hafen, die Tarierishin. Ruffy und die anderen gehen mit ihm an Bord und plötzlich sieht Henzo den Regenbogen-Nebel vor der Küste. Da die Tarierishin manövrierunfähig ist, machen sich Ruffy, Lysop und Zorro mit der Flying Lamb auf eine Reise ins Ungewisse.