Diese Folge ist ein Rückblick in Zorros Vergangenheit. Johnny und Yosaku sitzen in einer Kneipe und wollen einen Schurken zur Strecke bringen, um das Kopfgeld zu kassieren. Plötzlich taucht Lorenor Zorro auf und schnappt ihnen den Kerl vor der Nase weg. Er braucht ebenfalls das Kopfgeld, um sein Essen zu bezahlen. Die beiden beschweren sich, und Zorro überlässt ihnen das Opfer und den Preis seiner Zeche. Plötzlich wird die Stadt, in der sich Yosaku und Johnny befinden, von einem Räuber namens Dick mit seiner Bande überfallen. Die beiden versuchen, ihn zu erledigen, nicht nur um das Kopfgeld von Zehn Millionen Berry zu kassieren, sondern auch um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Zorro, der in der Nähe ist, um beim Schmied sein repariertes Schwert abzuholen, will sich diesen Dick ebenfalls schnappen, weil er inzwischen hohe Schulden beim Schmied hat. Als er hinzu kommt, sind Johnny und Yosaku schon arg in Bedrängnis und die beiden sind froh, dass Zorro ihnen aus der Patsche hilft.