Ruffy und seine Freunde begegnen auf ihrem Weg durch die Wüste dem Wüstenpiraten Barbarossa und seiner Bande. Ruffy zerstört den Hauptmast ihres Schiffes und macht sich daraufhin mit Vivi auf den Weg zur Knit-Oase, um dort Holz zu holen, damit der Mast repariert werden kann.
Dabei stellt Vivi fest, dass sie ihre Begleiterin Lasa aus ihrer Kindheit kennt. Doch Lasa spielt ein falsches Spiel und stellt Ruffy und Vivi eine Falle.
Ace, der seine Freunde aus den Augen verloren hat, irrt in der Wüste umher, dabei stellen sich ihm seltsame Tiere in den Weg.