Les vacances approchent et les plus jeunes danseurs montent sur la scène du Lincoln Theater pour la première fois lors des répétitions générales. Les cours s'intensifient pour les élèves plus âgés tandis qu'ils continuent de se disputer les places limitées au sein de la compagnie. L'une deux apprend avec surprise qu'elle a décroché un apprentissage, et les élèves se séparent pour les vacances de Thanksgiving.