L'année scolaire débute à la prestigieuse School of American Ballet, à New York. Dès 6 ans, des élèves passent une audition pour le niveaux enfants de l'école. Pendant ce temps, des élèves avancés du monde entier rejoignent New York où ils se formeront en vue d'être danseurs professionnels. Alors que la routine du semestre s'installe pour les élèves, les auditions pour Casse-Noisette de George Balanchine commencent.