Wir befinden uns wieder in der Zeit, in der Naruto noch von Jiraiya trainiert wurde. Jiraiya will ihm beibringen, wie man ein Gen-Jutsu auflöst und erklärt ihm, dass er diese Technik unbedingt beherrschen müsse, sollte er die Absicht haben, Sasuke jemals zurück zu bringen, denn Sasuke ist ein Meister im Erstellen von Gen-Jutsus. Zu Trainingszwecken nimmt Jiraiya Naruto mit in ein Dorf, in dem ein besonderes Magnetfeld besteht, so dass sich das Dorf immer in einem Gen-Jutsu befindet. Jiraiya war schon mal dort und die Dorfbewohner hatten ihn freundlich und nett aufgenommen, doch als sie jetzt dort ankommen, werden sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, umzukehren. Wieso verhalten sich die Bewohner nur so merkwürdig? Naurto und Jiraiya sind fest entschlossen, das Geheimnis zu lüften …